辦公室:0571-85225638
農(nóng)用化學(xué)品外貿(mào)部:0571-85241081
農(nóng)用化學(xué)品內(nèi)貿(mào)部:0571-85229016
氟硅產(chǎn)品:0571-81182352/81182351
中間體:0571-85225285/85222738
網(wǎng)址:tools.qinyou03.cn
【蓋德化工網(wǎng) 企業(yè)新聞】2015年,農(nóng)藥市場一如既往的買方市場,貨源充足,供過于求。
從使用量來看,殺蟲劑基本上是辛硫磷和毒死蜱搶灘第一;殺菌劑排名第一的是多菌靈和代森類產(chǎn)品;除草劑無論商品量還是折百量均位居第一的是草甘膦,它既是出口老大,也是國內(nèi)市場的搶手貨;植物生長調(diào)節(jié)劑以多效唑、乙烯利、蕓苔素內(nèi)酯為主打。
農(nóng)藥生產(chǎn)量配合國家農(nóng)藥減量控害的大環(huán)境,各大類農(nóng)藥均比上年有了較大幅度的減少。農(nóng)藥進(jìn)口量價齊增,農(nóng)藥出口量價齊跌。主要病蟲草鼠害發(fā)生面積和防治面積與上年相比略有減少。
一、 農(nóng)藥生產(chǎn)及進(jìn)出口概況
1.1 農(nóng)藥產(chǎn)量逐年遞減
據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015年我國農(nóng)藥生產(chǎn)總量(折百量)132.8萬噸(表1),比上年減少11.17%.其中,殺蟲劑30.3萬噸,比上年減少13.92%;殺菌劑16.9萬噸,比上年減少0.59%;除草劑82.7萬噸,比上年減少11.12%;其他農(nóng)藥2.9萬噸,比上年減少46.30%.2015年我國農(nóng)藥生產(chǎn)創(chuàng)農(nóng)藥生產(chǎn)量連續(xù)4年新低。
1.2 農(nóng)藥出口量價齊跌
據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計,2015年農(nóng)藥進(jìn)出口企業(yè)1,012個,農(nóng)藥進(jìn)出口商品量156.7萬噸,進(jìn)出口額為79.6億美元。其中出口目標(biāo)市場為175個國家(地區(qū)),出口農(nóng)藥150.94萬噸,金額72.82億美元;進(jìn)口來源地為37個國家(地區(qū)),進(jìn)口農(nóng)藥5.76萬噸,金額6.78億美元。農(nóng)藥出口量前三位省份分別為江蘇、浙江和山東,出口額大的前三位產(chǎn)品分別為草甘膦、百草枯和吡蟲啉。進(jìn)口額大的前三位產(chǎn)品分別為氯蟲苯甲酰胺、五氟磺草胺和草甘膦。
二、2015年農(nóng)藥用藥情況
2015年國內(nèi)農(nóng)藥市場仍然供大于求,總體呈現(xiàn)低位運行的態(tài)勢。去年前期干旱少雨,后期陰雨綿綿,秋糧作物特別是旱糧作物苗情差異大,給農(nóng)作物管理帶來較大難度,為病蟲害發(fā)生創(chuàng)造了條件,特別是受厄爾尼諾現(xiàn)象影響,2015年小麥條銹病、赤霉病、稻瘟病、稻飛虱、馬鈴薯晚疫病、三代粘蟲等重大病蟲呈重發(fā)態(tài)勢,但從整體看農(nóng)作物病蟲害總體發(fā)生程度都比2014年偏輕,防治面積下降,同時加上國家大力提倡農(nóng)藥零增長,因此農(nóng)藥用量進(jìn)一步降低,但主要用藥品種無明顯變化。
2.1 2015年全國病蟲草鼠害發(fā)生與防治
據(jù)全國農(nóng)技中心調(diào)查統(tǒng)計,2015年全國病蟲草鼠害發(fā)生面積705,431.72萬畝次,比上年減少1.38%;防治面積844,495.88萬畝次,比上年減少1.08%.其中,病蟲害的發(fā)生面積516,966.67萬畝次,比上年減少2.43%;防治面積657,309.48萬畝次,比上年減少2.43%.農(nóng)田草害的發(fā)生面積144,956.14萬畝次,比上年減少3.34%;防治面積154,900.04萬畝次,比上年減少3.36%.農(nóng)田鼠害發(fā)生面積37,120.09萬畝次,比上年增加0.36%;防治面積26,454.24萬畝次,比上年減少0.43%.
2.2 用藥情況
據(jù)全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)植保植檢站(不含西藏)調(diào)查統(tǒng)計,2015年我國農(nóng)業(yè)用藥92.64萬噸(商品量),折百量30.00萬噸,比上年減少1.45%(表6)。其中,殺蟲劑10.89萬噸,比上年減少7.92%,占農(nóng)藥總量的36.30%;殺菌劑8.00萬噸,比上年增加0.07%,占農(nóng)藥總量的26.67%;除草劑10.72萬噸,比上年增加4.76%,占農(nóng)藥總量的35.74%;植物生長調(diào)節(jié)劑3,845.17噸,比上年增加1.32%,占農(nóng)藥總量的1.28%;殺鼠劑47.89噸,比上年減少27.30%,占農(nóng)藥總量的0.02%.農(nóng)藥使用中微毒農(nóng)藥占農(nóng)藥總用量的0.43%、低毒農(nóng)藥占71.48%、中毒農(nóng)藥占25.19%、高毒農(nóng)藥占3%、劇毒農(nóng)藥占0.005%.可見,我國農(nóng)業(yè)用藥品種主要以低毒為主。
從農(nóng)藥使用量來看,生物農(nóng)藥占8.22%,非生物農(nóng)藥占91.78%.生物農(nóng)藥與上年相比用藥量上升的品種有:氨基寡糖素、天豐素(蕓苔素內(nèi)酯)、多殺霉素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、核型多角體病毒、蘇云金桿菌(Bt)、赤霉素、春雷霉素、瀏陽霉素、蠟質(zhì)芽孢桿菌等。
用藥量減少的是枯草芽孢桿菌、井岡霉素、阿維菌素、苦參堿、多抗霉素、申嗪霉素、乙基多殺霉素、印楝素等。
還有一些生物農(nóng)藥因為是第一年進(jìn)行統(tǒng)計,無法判斷增減,因此未列入其中。
2015年我國農(nóng)藥使用量(折百量)1萬~3萬噸的省份有16個,分別是山東、黑龍江、云南、湖南、河南、廣東、四川、江蘇、廣西、湖北、安徽、遼寧、河北、吉林、浙江和江西省。
2015年用藥量增加的省份有6個,占全國的19.35%;用藥量基本持平的省份有9個,占全國的29.03%;用藥量減少的省份有16個,占全國的51.61% [注:這里的新疆區(qū)和新疆兵團(tuán)是分別計算的(統(tǒng)計中不含西藏)].
2.2.1 殺蟲劑用藥量持續(xù)下降
2015年我國殺蟲劑用量10.89萬噸,與上年相比下降了7.92%.其中,有機(jī)磷類用藥7.05萬噸,占?xì)⑾x劑總用量的64.75%,與上年相比下降了11.19%.
2015年殺蟲劑中使用量在1,000~30,000噸的品種有(折百量降序):敵敵畏、毒死蜱、辛硫磷、敵百蟲、殺蟲雙、氧樂果、乙酰甲胺磷、殺蟲單、吡蟲啉、樂果、三唑磷、噻嗪酮、吡蚜酮、水胺硫磷、馬拉硫磷、炔螨特、蘇云金桿菌(Bt)。
2.2.2 殺菌劑用量與上年基本持平
2015年殺菌劑使用量8.00萬噸(折百量),與上年基本持平。
殺菌劑用藥量排在全國前10的省份有(折百量降序):山東、云南、江蘇、河南、安徽、廣東、遼寧、四川、河北、陜西。
殺菌劑中用量在1,500噸以上的產(chǎn)品有硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、井岡霉素、三唑酮、稻瘟靈、氫氧化銅、福美類、甲霜靈類。
與上年相比增幅在30%以上的品種有:噻呋酰胺、己唑醇、醚菌酯、噻菌靈、咯菌腈、苯醚甲環(huán)唑、拌種雙、吡唑醚菌酯、咪鮮胺。
與上年相比降幅在30%以上的品種有乙基多殺霉素、丁香菌酯、乙烯菌核利、肟菌酯、申嗪霉素、丙硫多菌靈、甲基立枯磷。
2.2.3 除草劑用量上升
2015年除草劑使用量10.72萬噸,與上年相比增加4.76%.除草劑用量在0.5萬~2萬噸的省份有(降序):黑龍江、吉林、湖北、遼寧、云南、山東、廣西、四川、湖南等。
除草劑用量增加的省有(降序排列):河北、北京、湖北、河南、四川、新疆兵團(tuán)、江蘇、陜西、湖南、福建、甘肅、廣東、云南、貴州、重慶、遼寧、山西、安徽、青海、內(nèi)蒙古等。
除草劑用量在1萬~3萬噸的產(chǎn)品有(折百量降序):草甘膦、乙草胺、莠去津。
用量在0.1萬~1萬噸的產(chǎn)品有(折百量降序):百草枯、丁草胺、2,4-滴丁酯、滅草松、異丙甲草胺、2甲4氯、二氯喹啉酸、氟樂靈。
與上年相比增幅在60%以上的品種有:草銨膦、苯唑草酮、苯噻酰草胺、咪唑乙煙酸、草除靈、嗪草酮、硝磺草酮、氯磺隆、喹禾靈、西草凈、砜嘧磺隆。
與上年相比降幅在30%以上的品種有:氯嘧磺隆、咪草煙、乙氧氟草醚、燕麥畏、氟磺胺草醚、五氟磺草胺、禾草敵。
2.2.4 植物生長調(diào)節(jié)劑用量上升
2015年植物生長調(diào)節(jié)劑用量3,845.17噸,與上年相比上升1.32%.其中上升幅度最大的產(chǎn)品是蕓苔素內(nèi)酯,用量較大的產(chǎn)品是(商品量降序排序):多效唑、乙烯利、蕓苔素內(nèi)酯。下降幅度較大的是縮節(jié)胺。
植物生長調(diào)節(jié)劑用藥量排在前10的省份(商品量降序):海南、廣東、云南、新疆、四川、湖北、山東、河北、安徽、湖南。
2.2.5 殺鼠劑用量下降較大
殺鼠劑用量47.89噸,與上年相比有所下降,降幅為27.30%.用量較大的品種是敵鼠鈉鹽和溴敵隆。
殺鼠劑用藥量排在前10的省份(商品量降序):遼寧、河北、黑龍江、安徽、云南、山東、河南、四川省、甘肅、寧夏。
2.2.6 現(xiàn)代高效植保大型機(jī)械會逐步替代跑冒滴漏落后的小型藥械
大型農(nóng)場、合作社、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織會優(yōu)先考慮使用高效、農(nóng)藥利用率高的大型植保機(jī)械,政府也會積極推廣高效植保機(jī)械,加大補(bǔ)貼和采購力度。農(nóng)藥和藥械的龍頭企業(yè)可能會加大力度占據(jù)市場份額,小的企業(yè)市場份額會越來越小。
大型植保機(jī)械價格總體穩(wěn)定,但是受到農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼和政府采購影響,價格有所下降。相對于小型植保機(jī)械,大型植保機(jī)械價格較高,市場認(rèn)可程度低。其中,植保飛行器價格高,普及率增加緩慢。
2.3 農(nóng)藥結(jié)構(gòu)調(diào)整新動向
殺蟲劑老品種用量呈現(xiàn)下降趨勢,特別是有機(jī)磷類下降,酰胺類、新煙堿類呈現(xiàn)上升勢頭。殺蟲劑中用量加大的產(chǎn)品主要是毒死蜱、礦物油、敵敵畏、辛硫磷、吡蚜酮。
殺菌劑混合使用形式在部分地區(qū)速度快,部分替代了保護(hù)性單劑份額。殺蟲、殺菌劑以種衣劑形式的使用量上升加快。
部分地區(qū)隨著除草劑用量的上升,雜草抗性明顯增加。
植物調(diào)節(jié)劑與殺蟲劑、殺菌劑混合使用形式顯現(xiàn)。由于植物生長調(diào)節(jié)劑在作物抗逆、增產(chǎn)、提高品質(zhì)等方面具有良好的效果,近年來逐步得到農(nóng)民認(rèn)可,使用量有所上升。
東北地區(qū)植物健康作物全程解決方案在大戶農(nóng)場、專業(yè)化合作組織上升趨勢明顯。
殺鼠劑用量下降,盡管鼠害有加重趨勢,但政府投入力度不大,統(tǒng)一滅鼠面積減少,因此鼠藥用量不增反降。近年來進(jìn)口鼠藥占比逐年提升。
三、政策影響農(nóng)藥市場
目前的農(nóng)藥市場受諸多因素的影響,歸納起來大致有4個方面。
3.1 農(nóng)藥禁限用政策
農(nóng)藥禁限用政策不僅僅對農(nóng)藥市場,乃至整個行業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。
3.2 京、津、冀一體化
在植保協(xié)作方面,建立京津冀重大農(nóng)業(yè)有害生物聯(lián)合防控工作機(jī)制,三地共建蔬菜、良田綠色防控基地,加之節(jié)水節(jié)藥力度的加大,京津冀三地的用藥習(xí)慣及水平都將發(fā)生變化。
3.3 地方政府的一系列政策
為了科學(xué)安全使用農(nóng)藥,全國部分省級植保部門于年初推出了本省年度重點推薦農(nóng)藥品種名單,以引導(dǎo)經(jīng)銷商銷售和農(nóng)民使用,該地方政策的出臺對科學(xué)安全用藥起到了積極的促進(jìn)作用,同時對本省農(nóng)藥市場走向有一定的影響。
3.4 各種項目的實施
一噴三防、一防雙減、高產(chǎn)創(chuàng)建、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園建設(shè)、面源污染治理、耕地質(zhì)量提升、政府統(tǒng)一采購農(nóng)藥免費發(fā)放到農(nóng)戶等項目的實施,對農(nóng)藥市場產(chǎn)生了較大的影響。
四、農(nóng)藥銷售渠道及變化情況
農(nóng)藥使用“零增長”計劃促進(jìn)了農(nóng)藥產(chǎn)品從目前的高毒低效的產(chǎn)品向未來高效低毒的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,農(nóng)資產(chǎn)品銷售扁平化趨勢加大,中間環(huán)節(jié)越來越少,大多數(shù)小的農(nóng)資經(jīng)營店正被逐步淘汰。
一方面隨著先正達(dá)、拜耳、杜邦、陶氏益農(nóng)、巴斯夫和孟山都等國際農(nóng)藥巨頭地毯式的農(nóng)化服務(wù)、作物解決方案的強(qiáng)力推進(jìn),其市場占有率快速提升;另一方面農(nóng)資經(jīng)銷商延伸服務(wù),搞統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù),主推全程防治技術(shù)方案,重視技術(shù)推廣,輕產(chǎn)品銷售,擴(kuò)大影響,市場占有率會加大。縣鄉(xiāng)農(nóng)藥經(jīng)銷商隨著專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織的快速發(fā)展,其市場范圍被擠壓,銷售業(yè)績逐年萎縮,農(nóng)藥銷售主渠道地位被動搖,特別是在專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織發(fā)達(dá)的地方(如湖南),農(nóng)藥經(jīng)銷商被迫放棄農(nóng)藥經(jīng)營,或自己成立專業(yè)化服務(wù)組織,或給專業(yè)化服務(wù)組織跑龍?zhí)?,或自己承包土地,變成十足的種糧大戶;專業(yè)化服務(wù)組織發(fā)展迅猛,為降低服務(wù)成本,擴(kuò)張服務(wù)版圖,舍棄層層加價的中間銷售環(huán)節(jié),直接與農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實行產(chǎn)需對接,逐步形成“我的地盤我作主、我的用藥我自購”的局面。
由于專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)得到國家政策的支持,發(fā)展前景列首位;國際農(nóng)藥巨頭具有品牌、農(nóng)化服務(wù)、作物解決方案等優(yōu)勢,他們通過技術(shù)培訓(xùn)、控制物流、給經(jīng)銷商高額回報等方式占領(lǐng)市場,進(jìn)口農(nóng)藥數(shù)量每年都有增長。由于進(jìn)口農(nóng)藥擁有專利和銷售渠道,搶灘國內(nèi)市場的份額每年都在攀升。但由于跨國公司產(chǎn)品價格過高,且實行的是全國統(tǒng)一零售價,其模式有可能會制約其快速擴(kuò)張;各級農(nóng)藥經(jīng)銷商雖然有一定的人脈基礎(chǔ),但兩頭都求人的模式未必能長久。
生產(chǎn)企業(yè)銷售向基層發(fā)展,2015年多家農(nóng)資電商成立、發(fā)展,以及二維碼政策的推廣,帶動了行業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、多元化和網(wǎng)絡(luò)化邁進(jìn)的步伐。電商企業(yè)起步,廠商聯(lián)合、農(nóng)企對接增加。但電商在我國農(nóng)藥銷售上還未形成大氣候。
五、農(nóng)藥價格有升有降
隨著安全環(huán)保壓力的不斷增大,上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加,產(chǎn)品成交價格卻持續(xù)回落,農(nóng)藥行業(yè)利潤空間受到擠壓,再加上受國際國內(nèi)兩個市場需求不旺、高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素的影響,農(nóng)藥行業(yè)整體上呈現(xiàn)價格低位運行的態(tài)勢。從總體看,農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利期、保本期,個別產(chǎn)品甚至出現(xiàn)虧本。
2015年暢銷品種、優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品價格有所上升。原油和電價上漲推動主要大宗基礎(chǔ)原材料液氯、燒堿、甲醇、苯、合成氨、黃磷、酒精、硫酸、硫黃和甲醛等價格持續(xù)高位運行。由于有機(jī)磷農(nóng)藥的基礎(chǔ)原料黃磷價格穩(wěn)中有升,毒死蜱、丙溴磷、敵百蟲、敵敵畏等品種價格也有所上漲。同時天然氣價格大幅提高,使以天然氣為原料的甘氨酸和亞氨基二乙腈的生產(chǎn)成本上升。另外,環(huán)保、人力、物流等成本也在不斷上升,但是國內(nèi)原藥價格上漲幅度不大,有的品種甚至有所下降,給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來較大壓力。
上漲幅度大的多為跨國公司產(chǎn)品,特別是杜邦、先正達(dá)、拜耳等公司的殺蟲劑,從推出到現(xiàn)在,價格逐年上漲,漲幅在10%~20%.國產(chǎn)品種基本持平或略有上升。百草枯受到禁用影響,價格上漲較快;草甘膦受到百草枯禁用和原藥生產(chǎn)環(huán)評影響,價格上漲較快。受政府采購影響,氧樂果、吡蟲啉、高效氯氰菊酯、三唑酮等價格都有所下降。此外,大宗常規(guī)殺蟲劑敵敵畏、敵百蟲、乙酰甲胺磷、殺蟲單、茚蟲威、二嗪磷和高效氯氟氰菊酯等價格都有10%以上的漲幅。阿維菌素油膏被禁用后,阿維菌素及其衍生物甲維鹽(甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽)需求強(qiáng)勁,阿維菌素和甲維鹽等產(chǎn)品供不應(yīng)求,致使價格一路攀高。近幾年,廣大農(nóng)民已把吡蚜酮、噻嗪酮作為防治稻飛虱的主打品種,需求量較大,價格保持穩(wěn)定。
六、農(nóng)民購買農(nóng)藥取向
隨著無公害農(nóng)業(yè)的發(fā)展,尤其是高毒、高殘留農(nóng)藥對環(huán)境污染引起人們的普遍關(guān)注,農(nóng)戶對農(nóng)藥投入正在發(fā)生四大轉(zhuǎn)變。農(nóng)藥選擇從低價、多用向高效、一次使用轉(zhuǎn)變,節(jié)省勞動力成本;農(nóng)藥投入由大宗常規(guī)品種向低毒、低殘留、安全、無使用風(fēng)險、環(huán)保型品種轉(zhuǎn)變;農(nóng)藥使用由低成本、低投入向合理成本、最佳投入轉(zhuǎn)變;病蟲害防治由化學(xué)農(nóng)藥向化學(xué)農(nóng)藥與生物農(nóng)藥相結(jié)合方向轉(zhuǎn)變。
需要說明的是,文中所涉及的農(nóng)藥用藥主要是糧食作物和大部分的經(jīng)濟(jì)作物,不含森林、牧草、衛(wèi)生、花卉等的用藥;由于受多種因素的制約,我國農(nóng)藥實際用量統(tǒng)計值偏小。
表1 2012—2015年我國農(nóng)藥產(chǎn)量(萬噸)
類別 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
總產(chǎn)量 | 132.8 | 149.5 | 146 | 150.5 |
其中,殺蟲劑 | 30.3 | 35.2 | 31.7 | 47.5 |
殺菌劑 | 16.9 | 17 | 15.5 | 12 |
除草劑 | 82.7 | 91.9 | 94 | 87.4 |
其他 | 2.9 | 5.4 | 4.8 | 3.6 |
表2 我國農(nóng)藥原藥和制劑出口統(tǒng)計(億美元;萬噸)
類別 | 金額 | 數(shù)量 | ||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |
原藥 | 42.60 | 50.28 | 54.56 | 61.68 |
制劑 | 30.22 | 37.32 | 96.38 | 102.49 |
合計 | 72.82 | 87.60 | 150.94 | 164.17 |
表3 我國不同類別農(nóng)藥出口統(tǒng)計(億美元;萬噸)
類別 | 金額 | 數(shù)量 | ||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |
除草劑 | 39.56 | 49.46 | 103.40 | 108.97 |
殺蟲劑 | 20.25 | 25.75 | 30.94 | 38.38 |
殺菌劑 | 11.51 | 10.98 | 14.51 | 14.87 |
植物生長調(diào)節(jié)劑 | 1.45 | 1.38 | 2.00 | 1.87 |
殺鼠劑 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
合計 | 72.82 | 87.60 | 150.94 | 164.17 |
表4 農(nóng)藥原藥和制劑進(jìn)口統(tǒng)計(億美元;萬噸)
類別 | 金額 | 數(shù)量 | ||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |
原藥 | 1.20 | 0.91 | 0.69 | 0.53 |
制劑 | 5.58 | 6.53 | 5.07 | 6.19 |
合計 | 6.78 | 7.45 | 5.76 | 6.72 |
表5 不同類別農(nóng)藥進(jìn)口統(tǒng)計(億美元;萬噸)
類別 | 金額 | 數(shù)量 | ||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |
殺蟲劑 | 2.07 | 1.95 | 1.49 | 1.41 |
殺菌劑 | 2.94 | 3.56 | 2.29 | 2.56 |
除草劑 | 1.56 | 1.78 | 1.93 | 2.70 |
植物生長調(diào)節(jié)劑 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
殺鼠劑 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
合計 | 6.78 | 7.45 | 5.76 | 6.72 |
表6 農(nóng)業(yè)用全國農(nóng)藥使用量(折百)統(tǒng)計(噸)
項 目 | 2015年 | 2014年 |
使用總計 | 299,982.93 | 304,383.60 |
其中,殺蟲劑 | 108,884.69 | 118,245.54 |
殺菌劑 | 79,998.92 | 79,940.62 |
除草劑 | 107,206.25 | 102,336.62 |
植物生長調(diào)節(jié)劑 | 3,845.17 | 3,794.96 |
殺鼠劑 | 47.89 | 65.87 |